Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Julio 2005, Año 14, No. 134

CONTENIDO

EXPORTACIONES BOLIVIANAS BATEN TODOS SUS RÉCORDS HISTÓRICOS

Homenaje póstumo al ING. OSWALDO BARRIGA CUÉLLAR

Nada más merecido, que ocupar este espacio Editorial para rendir un homenaje póstumo a quien fuera uno de los más comprometidos y visionarios Presidentes del INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR, el Ing. Oswaldo Barriga Cuéllar.

Nada más doloroso, sin embargo, que recordar que un día  lunes 11 de julio de 2005 partió de este mundo, quien durante casi siete años fue Director de esta institución, alcanzando su punto culminante en las gestiones 2001 y 2002 cuando fue su Presidente, proyectando al IBCE como nunca antes.

Nada más pertinente que dedicar esta edición de “Comercio Exterior”, a quien siempre apostó por las exportaciones, como un medio para generar empleo y combatir la pobreza en el país.

Nada más grato para quienes trabajamos con él por tantos años, que dejar público testimonio de su memoria en este periódico que refleja un nuevo récord exportador en Bolivia. Nada más justo, que reconocer su espléndida trayectoria empresarial e institucional, pero por sobre todo, la calidad de gente que lo caracterizó.

Nada más oportuno, que sumarnos a todos los reconocimientos públicos de los que con toda justicia fue objeto en vida, y, también, luego de su muerte.

Nada más cercano a la verdad, que sostener que no solamente los exportadores, el sector empresarial o el institucional, a los que se debió, están de luto; en realidad, la nueva Bolivia exportadora, pujante y progresista, está de luto porque ha perdido a uno de sus visionarios hijos que -desde el ejercicio de su profesión como geólogo en la administración pública o el gerenciamiento de empresas privadas, hasta la creación y consolidación de diversas entidades de servicio durante más de 30 años- luchó hasta el último día de su vida, buscando forjar el país digno y soberano que todos ansiamos conseguir.

Nada más reconfortante, en todo caso, que saber que Dios dispuso su partida en el momento exacto, como lo hace con todos los grandes hombres cuando su tarea ha sido culminada a plenitud.

El Consejo Editor de “Comercio Exterior” del cual Ud., querido Ingeniero, fue un día parte, le dedica esta edición especial y le dice: “Descanse en paz…su misión ha sido cumplida…hasta pronto”.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS  EXPORTACIONES BOLIVIANAS - GESTIÓN 2004

INTRODUCCIÓN

En esta Sección del “Anuario Estadístico de Exportaciones - Bolivia 2004” se analiza tanto la situación coyuntural de la exportación boliviana, a partir de la información estadística del año y la comparativa respecto a 2003, como algunas de sus características estructurales, apelando para ello a series temporales más amplias correspondientes al período 1980-2004. La Sección se divide en tres Subsecciones, cuyos títulos muestran la característica más relevante emergente del análisis.

En la primera Subsección se analiza la estructura y composición por valor y volumen de la oferta exportable en 2004, considerando su distribución por tipo de bienes clasificados como “Tradicionales” y “No Tradicionales”, además de su distribución por sectores de actividad económica. Asimismo, se considera la distribución comercial de dicha oferta usando nomencladores como la “Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional” (CUCI) y la “Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena” (NANDINA) diseñada para clasificar el comercio exterior de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

En la segunda Subsección, apelando a la geografía económica e información estadística, se estudia la estructura de demanda de la producción exportable nacional en 2004; es decir, la distribución por demanda de la producción exportable nacional en función a los mercados externos o las regiones económicas del mundo, donde se realiza la misma. Asimismo, se analiza la localización geográfica en el territorio nacional de los sectores que producen los bienes exportables, relacionándola con la localización de dichos mercados, considerando tanto las vías como los modos de transporte usados en la distribución física de la exportación nacional.

En la tercera Subsección se analiza la situación coyuntural de la exportación nacional, comparando la información de las gestiones 2003 y 2004; asimismo, a objeto de corroborar todo el análisis anterior se asume una visión temporal retrospectiva más amplia, que abarca el período 1980-2004.

I.  OFERTA EXPORTABLE CONCENTRADA EN PRODUCTOS BASICOS

La oferta exportable nacional en 2004 continuó fuertemente concentrada en la exportación de recursos naturales no renovables y productos básicos, que se exportan como insumos para ser transformados e incorporados en bienes finales fuera del ámbito económico nacional o para el consumo final, siendo en el caso mayoritariamente bienes de consumo perecedero.

En general, los productos en torno a los que se concentra la oferta exportable, cuentan con bajo valor agregado al ser materias primas como hidrocarburos básicos, minerales y metales; entre los primeros sobresale el gas natural. Las exportaciones de hidrocarburos y minerales corresponden casi al 58% del valor total registrado en 2004; el ratio asciende a 60% si se excluye la reexportación y los efectos personales.[1] 

Estas exportaciones en volumen, constituyen el 86% del volumen total exportado en 2004. La mayor incidencia de la exportación de estos bienes en el volumen total exportado (86%) respecto a su incidencia en el valor total (58%), se explica por su calidad de materias primas, con bajo valor agregado, y altos costos de manejo, transporte y realización; ello, deteriora la capacidad competitiva del sector exportador nacional y reduce los ingresos por exportación.

Los productos exportables minero-metalúrgicos e hidrocarburíferos constituyen las llamadas “exportaciones tradicionales”. Ellas, representan en 2004 cerca del 60% del valor total exportado y 86% del volumen total (excluyendo re-exportaciones). Los ratios complementos (40% y 14%) del valor y volumen totales, corresponden a exportaciones de bienes tipificados como “no tradicionales”, aunque entre ellos también se encuentran exportables con escaso valor agregado, como soya en grano, castaña y azúcar, entre otros.

La clasificación de los bienes exportados como tradicionales y no tradicionales es inapropiada para analizar el desarrollo de la exportación nacional desde un perfil primario-exportador, hacia un perfil exportador de bienes con alto contenido de valor agregado. 

Mas allá de observar que entre los exportables llamados no tradicionales se hallen bienes ya exportados por Bolivia desde hace varios años, los procesos de transformación de muchos de ellos y las características de su demanda mundial, son aún insuficientes para generar internamente mayor demanda intermedia, más empleo directo e indirecto y mayor productividad, mediante el eslabonamiento sostenible con otros sectores productivos domésticos que posibilite la expansión continua del producto e ingreso nacionales.

La alta concentración de la exportación nacional en torno a bienes con escaso contenido de valor agregado se corrobora con los datos del cuadro, que clasifica a las exportaciones según la actividad económica donde se genera su oferta. En 2004, el 85% del volumen total exportado corresponde a bienes producidos en actividades extractivas. Este ratio se incrementa casi en 6% si se considera que la exportación generada en “Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca” tiene también características propias de los bienes primarios o  “commodities”,[2] aunque estos bienes son renovables. En el 2004, entre las tres actividades económicas indicadas se generó el 57% del valor total exportado.

Los ratios complementarios, 15% en volumen y 43% en valor, corresponden a actividades de la Industria Manufacturera. Empero, cabe notar que en Industria Manufacturera también se encuentran productos con bajo valor unitario como la soya en grano, madera aserrada, los metales, y refinados básicos de hidrocarburos.

Pueden obtenerse conclusiones similares observando el cuadro que distribuye a la oferta exportable según las “Grandes Categorías Económicas”. Casi el 94% del valor de exportación corresponde a las categorías de “Combustibles y Lubricantes”  (39%), “Suministros Industriales” (40%) y “Alimentos y Bebidas” (15%). El análisis de los componentes de cada categoría permite corroborar la importante presencia de productos básicos dentro de la oferta exportable.

El 96% del valor de los bienes de la categoría “Combustibles y Lubricantes” corresponde a combustibles y lubricantes básicos, mientras que el 36% de los “Suministros Industriales” son insumos industriales básicos. Finalmente, 47% del valor de la categoría “Alimentos y Bebidas” está constituido por alimentos y bebidas principalmente para el consumo intermedio de la industria de alimentos.

Con los nomencladores CUCI y NANDINA se observa la misma problemática: la clasificación de las exportaciones según la CUCI, muestra que un 38% del valor total exportado se explica por exportaciones de “Combustibles y Lubricantes” en las cuales el “Gas Natural y Manufacturado” representa el 74% del valor sectorial. En el 62% restante, 35% corresponde a bienes con bajos niveles de transformación y valor agregado: “Animales Vivos y Productos Alimenticios” (18%) y “Materiales Crudos no Comestibles” (17%); además, el valor de ésta última categoría se explica en un 74% por el valor de exportado de “Menas y Desechos de Metales”.

Un patrón similar se observa en los datos del cuadro, que muestra el valor de las exportaciones nacionales en 2004 según NANDINA. El 51% del valor total exportado corresponde a “Productos Minerales”, de los cuales 74% se explica por “Combustibles Minerales, Aceites Minerales y Productos de su Destilación, Materias Bituminosas y Ceras Minerales”.

En resumen, por las características de gran parte de los bienes que conforman la oferta exportable nacional, se observa la continuidad del perfil exportador tradicional de Bolivia, librada a problemas propios de las economías primario-exportadoras, cuyo ingreso por ventas externas es altamente volátil al depender de la situación coyuntural de la demanda internacional.

Las economías primario-exportadoras son estimuladas inicialmente por una demanda externa creciente, que induce hacia una fuerte especialización productiva en ciertos rubros con ventajas comparativas. Sin embargo, generalmente, con el transcurso del tiempo, la estructura del mercado internacional de esos rubros se hace más competitiva al aparecer ofertas externas de productos substitutos cercanos y reducirse la elasticidad ingreso de la demanda.

En consecuencia, se abarata el precio de los exportables y tales economías (o sectores) se vuelven “tomadoras de precios”, con su producción condicionada al movimiento coyuntural de la demanda internacional, llegando en algunos casos al colapso y a una reconversión productiva traumática. Tal fue el caso en Bolivia durante la década del 80, dada la producción y exportación de bienes a cargo del Estado, cuando empresas públicas como COMIBOL y YPFB eran las fuentes básicas de generación de ingresos por exportación para el país.

Entonces era apropiado diferenciar los productos tradicionales exportados con el modelo primario-exportador, de los no tradicionales producidos y exportados por sectores privados bajo una lógica de mercado. Empero, actualmente se requiere elaborar en el país una nomenclatura que adaptando categorías y conceptos de uso internacional, se adecúe mejor a los objetivos de una política de desarrollo de las exportaciones con instrumentos que permitan expandir la productividad de la producción transable y la competitividad sistémica, manteniendo ámbitos y señales propias de los mercados competitivos y abiertos al resto del mundo.

II. BAJA CAPACIDAD DE ACCESO DIVERSIFICADO Y SOSTENIBLE A LOS     MERCADOS EXTERNOS      

En 2004, entre Brasil y Argentina, compradores oligopsónicos del gas natural de Bolivia, se demandó casi  el 82%[3] del volumen total de los bienes exportados por el país, aunque por valor se atenúa la concentración de la exportación nacional por país de destino. Por valor exportado, Brasil dada su demanda de gas boliviano, continúa como el principal mercado de absorción, que junto a EE.UU., Venezuela, Perú, Argentina y Colombia, concentraron el 42% del valor total exportado por Bolivia.

En 2004 el valor de las ventas de gas natural y aceites crudos de petróleo al Brasil constituyó el 96% del valor demandado a Bolivia por ese país. En el caso de la Argentina, tal porcentaje es de 65%; éste país demandó adicionalmente y en valores relativamente apreciables, zinc, bananas y palmitos en conserva. Se debe considerar que las se registran estadísticamente exportaciones de productos oleaginosos en presunto tránsito hacia terceros países.

Induce a reflexionar la “gasificación” de la exportación nacional hacia los países miembros principales del MERCOSUR, con un déficit comercial ya tradicional del país con esa área económica, dada la vigencia del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica No. 36 (AAP.CE. 36) por el que Bolivia y los países miembros del MERCOSUR terminarán liberando prácticamente todo su comercio recíproco en el 2006. Bolivia no pudo aprovechar las ventajas y preferencias arancelarias del AAP.CE. 36, no precisamente por limitaciones inherentes al acuerdo sino por su insuficiente desarrollo productivo y exportador.

Alternativamente, cabe destacar la demanda de exportables bolivianos en EE.UU., entre la que se hallan manufacturas junto a productos básicos. En 2004, el valor exportado de los doce productos específicos más relevantes a EE.UU. representó casi el 84% del valor total vendido a ese país; entre estos productos se encuentran joyas de metales preciosos, camisas de algodón, manufacturas de madera, “T-shirts” y otras prendas de vestir de algodón.

Los restantes tres países destacados como principales demandantes de bienes exportables nacionales son Perú, Colombia y Venezuela, países miembros de la CAN al igual que Bolivia, por lo que la exportación nacional ingresa a esos mercados con “arancel cero” y ha podido posicionarse en ellos dada la protección arancelaria del bloque, como del “sistema andino de franjas de precios”, que evitan que ofertas de terceros países competidores desplacen a la oferta nacional en esos mercados.

En 2004, el valor exportado nacional a la CAN representó casi el 23% del total exportado). A su vez, el valor de las exportaciones de torta de soya, aceite en bruto y refinado de soya y girasol, además de harina y grano de soya llegó a 20% del valor total de exportación nacional, mientras que el valor exportado de los bienes del complejo oleaginoso representó 88% del total exportado a los  mercados andinos.[4]

Esos ratios muestran la importancia del mercado andino para la exportación nacional de bienes del complejo oleaginoso y mueven a preocupación en la medida en que dicha exportación se sustente sólo en las ventajas y preferencias arancelarias propias de una “unión aduanera” como la CAN, que antes que consolidarse parecería diluirse bajo los actuales marcos de regionalismo abierto que asume la región y el mundo.

En la actual economía internacional, con globalización y regionalismo abierto, el acceso efectivo de cualquier producción transable de los países en desarrollo se fundamenta cada más en la capacidad productiva y la obtención de ventajas competitivas reales, antes que en mantener ventajas espurias[5] poco sostenibles en el mediano plazo.

Otro factor que resta competitividad a la exportación nacional además de su bajo contenido de valor agregado y elevada cuantía de volumen, es el costo de su transporte dada la localización del territorio nacional y los centros productivos al interior del mismo. El Departamento de Santa Cruz, principal exportador del país en 2004 que representa un 82% y 56% del volumen y valor de las exportaciones nacionales, respectivamente, está alejado de los mercados externos de absorción.

Las ventas de gas natural efectuadas a países limítrofes requirieron la construcción previa de ductos con elevada inversión. El resto de la oferta exportable cruceña debe atravesar por carretera, de este a oeste, todo el territorio nacional además de parte de Chile o Perú para acceder al océano Pacífico y ser transportada después por mar a los principales mercados andinos (Venezuela y Colombia).

Finalmente, la exportación de minerales y metales demandada principalmente en países desarrollados y producida especialmente en el occidente del país, apela al transporte ferroviario para acceder al océano Pacífico y ser transportada a ultramar.

En este contexto geográfico se deteriora aún más la capacidad exportadora de Bolivia, que pierde competitividad frente a la exportación de otros países que disputan los mismos mercados con las exportaciones nacionales.

Sin embargo, mas allá del problema de la mediterraneidad del territorio boliviano y su difícil topografía, existen experiencias de otros países tan australes como Chile, Argentina, Nueva Zelanda o de los propios países del sudeste asiático, alejados de los mercados de países desarrollados del hemisferio norte, que paralelamente a su desarrollo exportador, implementaron una logística eficiente de transporte y distribución internacional de su producción transable.

III.          Desempeño exportador en el tiempo

El año 2004 marcó una importante recuperación de la actividad exportadora nacional, registrando cifras récord tanto en el volumen como en el valor de exportación. La mejora del desempeño del sector exportador se debió a la recuperación de la economía internacional, en gran parte impulsada por la expansión de economías emergentes como China e India, además de la mejora de la economía regional.

Los diferentes cuadros del Anuario, muestran el incremento en volumen y valor de la exportación nacional en 2004, respecto a 2003. El volumen de exportaciones se incremento en un 40%, mientras que el valor se incremento en un 37%. A su vez, revela que el incremento en el valor de exportación en 2004 no vino acompañado por variaciones importantes en cuanto a la estructura de exportación, destacándose únicamente el fuerte incremento en el valor de exportaciones de Gas Natural (59%).

La tabla de “Principales Indicadores de Comercio Exterior por Año 1980-2004” provee mayor información sobre la recuperación de la actividad exportadora en 2004. La tabla presenta las series de los índices de Valor, Valor Unitario y Volumen de las exportaciones en el período 1980-2004, además del índice de Relación de Términos de Intercambio.

En 2004, el índice de Relación de Términos de Intercambio se incrementó en 4%, reflejando la coyuntura favorable de precios internacionales, mientras que el índice de Volumen aumentó en 26%, variación relacionada al fuerte incremento en los volúmenes de exportación de gas natural. Como resultado, los índices de Valor y Valor Unitario se incrementaron en 37% y 9%, respectivamente.

Así, la mejoría en el desempeño de las exportaciones en 2004 está relacionada con un aumento en la demanda internacional, con el importante incremento en los volúmenes de exportación de gas natural y con la tendencia favorable de los precios internacionales.

Los datos estadísticos del Anuario permiten observar el desempeño de la gestión 2004 en un contexto temporal más amplio. El 2004 se constituye en el año con mayor exportación del período observado, con un incremento de 37% respecto al valor de 2003 y de 97% respecto al promedio 1990-2003. El volumen de exportación creció en 40% respecto a 2003 y en 184% respecto al promedio 1990-2003.

Destaca también el hecho, ya mencionado anteriormente, que las exportaciones nacionales se concentran en recursos naturales no renovables. En promedio, en el período 1980-1985, las exportaciones de Minerales e Hidrocarburos representaron el 91% y 95% anual del valor y volumen de exportaciones respectivamente[6].

En el período 1986-2000 el promedio anual de participación de las exportaciones conjuntas de Minerales e Hidrocarburos, respecto al total de exportaciones fue de 82% en volumen y 59% en valor. Un patrón similar es observado en el período 2001-2004, en el que las exportaciones conjuntas de minerales e hidrocarburos representaron el 82% y 52% del volumen y valor total de exportaciones, respectivamente.

Este análisis revela que aunque la participación de recursos no renovables en el valor de exportaciones nacionales ha disminuido, su participación en términos de volumen se ha mantenido relativamente constante en los últimos 25 años. Así, las variaciones en la estructura del valor de las exportaciones responden más a fluctuaciones en las estructura de precios internacionales de los recursos no renovables, que a una diversificación de la actividad exportadora nacional.

Finalmente, recurriendo nuevamente a la tabla de “Principales Indicadores de Comercio Exterior por Año 1980-2004”, es posible contar con información adicional sobre el comportamiento de las exportaciones nacionales desde 1980. Los índices de Volumen y Valor de exportaciones asumen entre sí una tendencia y movimientos similares, mientras que el Indice de Relación de Términos de Intercambio es menos volátil y se ha mantenido relativamente constante desde 1991, reflejando el mantenimiento e incluso la reducción, en algunos casos, de los precios de los bienes importados.  

De esta forma, es posible contrastar las relaciones coyunturales que presentan las variables en el corto plazo, con la tendencia de las series en un período de análisis más amplio. Como se mencionó anteriormente, la coyuntura favorable en los precios internacionales en 2004 tuvo un efecto positivo e importante sobre el incremento del valor de exportaciones en dicha gestión. Sin embargo, cuando el comportamiento de las series es analizado en un horizonte temporal más amplio, se observa que la tendencia creciente en el valor de exportaciones nacionales es explicada principalmente por variaciones en la cantidad exportada y no por mejoras en los precios de exportación.

BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN A NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2004(p)
(kilos brutos y dólares americanos)

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
     (p): preliminar

BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN ZONAS ECONÓMICAS Y PAÍS DE DESTINO, 2004(p)

(kilos brutos y dólares americanos)